Hong Dan, dayang istana yang ditugaskan mengajarkan seni malam kepada Putra Mahkota Heon, menyembunyikan sebuah rahasia yang tak boleh pernah terungkap—ia masih seorang perawan. Di tengah rumor mencurigakan, pelajaran yang menegangkan terus berlanjut, dan keduanya mulai menemukan perasaan tulus satu sama lain. Namun, merasakan hal itu, Putri Mahkota Seryeong mulai menekan dengan tajam. Pada akhirnya, melalui tipu daya Seryeong, jati diri Dan terungkap dan ia pun diusir dari istana…
