Há 14 anos, Henrique desmaiou na porta da casa de Núbia e foi salvo por ela. Agora como imperador, Henrique se disfarça de mendigo para inspecionar o povo e retribuir a bondade de Núbia por ter salvo sua vida. Ao chegar na casa dela, ele a encontra sendo intimidada e intervém. No final, ele é preso por oficiais corruptos. O Capitão da Cavalaria, Dante, vai resgatar o imperador e descobre uma série de funcionários corruptos. O imperador usa de meios implacáveis para restaurar a paz no império.