Mo Kuangdao, salah satu pendekar agung di Dinasti Daxia, membalas budi hanya karena semangkuk arak dengan menghancurkan tiga puluh enam markas bandit di Pegunungan Taihang. Dalam perjalanannya mengawal janda sahabatnya, ia menyamar sebagai pengemis dan secara tak terduga menerima misi untuk mengawal Putri Mahkota Xu Yu kembali ke ibu kota.
Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai pembunuhan, pengkhianatan, dan serangan dari para ahli bela diri, termasuk delapan pendekar hebat serta seorang grandmaster lain, Song Qinggao. Dengan teknik pedang yang luar biasa, Mo Kuangdao berhasil membalikkan keadaan dan melindungi sang putri. Pada akhirnya, ia membantu Xu Yu memadamkan pemberontakan besar yang dipimpin oleh pejabat kuat Kong Zhen. Setelah semuanya berakhir, Xu Yu memilih meninggalkan tahta dan mengembara bersama Mo Kuangdao, menciptakan kisah legendaris penuh kepahlawanan dan cinta di dunia persilatan.
