Bayu dilahirkan semula, bersumpah mengubah tragedi. Lampau, Ayahanda Raja ambil Titah Hujan demi Ibu Tiri, sebabkan kemarau, kakanda berkorban. Kini, Bayu enggan biarkan kakanda mati, guna Ilmu Terlarang, curi Harta Rohani turunkan hujan paksa. Ayahanda Raja fitnah mereka bersekongkol Syaitan. Difitnah di Alam Kayangan, hadapi bahaya di Pentas Hukuman Dewa, Dijian dedah kebenaran. Bayu bunuh naga iblis, naik takhta Raja Naga, lindungi rakyat, jadi Raja Naga pelindung dunia.
