Presiden Grup Denver, Ferdi, dibunuh oleh sepupu laki-lakinya Kuni dan bereinkarnasi menjadi seekor lalat yang masih menyimpan ingatan manusia.
Ia menyaksikan Kuni menguasai perusahaannya dan mengincar tunangannya, Rosie. Di tengah keputusasaan, ia membangkitkan sistem evolusi amarah, yang memungkinkannya mendapatkan poin amarah dengan memancing kemarahan musuh untuk naik level dan berpeluang mendapatkan wujud manusia kembali.
Berkat kelincahan seekor lalat, ia terus-menerus mengganggu dan membalas serangan terhadap Kuni serta merusak segala rencana jahatnya. Meskipun pernah terluka oleh orang yang ia cintai dan terjebak dalam bahaya berkali-kali, ia tidak pernah mundur sedikit pun. Ia bersumpah dengan wujud lalat yang kecil, akan menuntut keadilan dari pengkhianat, melindungi orang tercintanya, dan merebut kembali segala sesuatu yang menjadi haknya.