Peri Kelingking terlahir kembali dengan membawa memori kehidupan sebelumnya. Ia menolak mengakui orang tua kandungnya yang dingin, dan justru memilih seekor "Naga Gagal" yang terkutuk dan cacat sebagai ayah angkatnya. Pasangan "Peri kecil + Naga Gagal" ini bersatu melawan kerajaan keluarga yang besar, mengungkap konspirasi, mematahkan kutukan, dan pada akhirnya membangun aliansi lintas spesies, yang secara total mengubah dunia sihir.
